2020年，猝不及防的新（xīn）冠疫情，讓全球製造業（yè）開（kāi）始加速思考“人力缺位，生（shēng）產該如何繼續和升級”。正因如此，生產方（fāng）式改革和工業（yè）自動化進程，在理念和市場兩端，都被推進了一大步。

比（bǐ）如，自動化產線裏的（de）核心裝（zhuāng）備（bèi）——工業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來（lái）看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業機器人平均密度126台/萬名工（gōng）人，而2015年，這（zhè）個數字隻有66，五年時間幾乎（hū）翻（fān）了一倍。

供給端：

疫情剛來（lái）時，工業機器人卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因（yīn）疫情防（fáng）控，或因本身市場考量，2020年出貨量僅增長0.5%。

此時，唯一的變（biàn）量是中國。2020年，全球工（gōng）業機器人的出貨量為38.3萬台（tái），這其中中國貢獻了16.84萬（wàn）台，占比近44%，彌補了市場供應不足情況。

接下來的故事軌跡，和（hé）很多人（rén）的預想沒有太大偏（piān）差。2021年，全球經濟複蘇，工業機器（qì）人需求迎來反彈，全球運營庫存已接近350萬台，出（chū）貨量較前一年增長13%，達到43.5萬台，創下自2018年以來的新高。

簡單回顧從疫情以來，工業機器人發展（zhǎn）的整體脈絡之後（hòu），立方知造局將聚焦在全球重點（diǎn）區域與國家，從行業細分維度中，複盤不同類型工業機器人在（zài）微（wēi）觀層麵的發展，並回答以下問題：

工業（yè）機器人的（de）繁榮度（dù）將持續多久？未來（lái）會如何變軌？中國市（shì）場的主導地位會怎樣延續（xù）？

01. 智能製造的未來錨點：

世界看亞洲，亞洲看中國

全球工業（yè）機器人的主要市場，是“三（sān）洲五國”。

三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

五國：中國、日本、美（měi）國、韓國、德（dé）國。即市場排名前（qián）五的國家，占全球工業機器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業機器人出貨量經曆（lì）了從0.5%到13%的強勢反彈，被定義為“危機後的繁（fán）榮”。

不過，IFR（國際機器人聯合會）認為，工業機器（qì）人行業增長速度可（kě）能放緩——2021年-2024年工（gōng）業（yè）機器人出貨（huò）量年均增（zēng）長率將會收縮至個位數。同時，IFR預計，2024年，全球（qiú）年新裝機量將突破50萬台，總（zǒng）運營庫存（cún）也將接近甚（shèn）至可能突破500萬大關。

造成這一變化的，是一個區域和（hé）一個國家。

先來看（kàn）看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經濟影響各異，也讓2020年-2021年（nián），5個國家對工業機器人的反（fǎn）饋，不盡相同。

2020年，北美經濟在下半年開始複蘇，2021年裝機量增長17%，達到4.3萬台；

歐洲裝機量6.77萬台，同比下降8%。但（dàn）德國反而逆勢上升，當年（nián）安裝數量達曆史第（dì）三高，主要原因是包括中（zhōng）國在內的大量海（hǎi）外（wài）業務，推動行業恢複。2021年，歐洲裝機量又迎來8%增長，達到7.3萬台。

亞洲工業機器人裝機量達到31萬，在全球（qiú）總量中占比72%，比上一年增長15%。

日本作為全球第二大市場，有36%的機（jī）器人和（hé）自動化技術出口到中國，在2021年市場增長7%。

2020年疫情（qíng）期間，中國高成效的疫情防控下，製造業從當年（nián）第二季度起反彈，工業機（jī）器人的（de）訂單量和製造量飆升。

三個洲中，最亮（liàng）眼的仍然是亞洲（zhōu），從市場基（jī）礎（chǔ）來說，工業機器人（rén）保有量前五國家裏（lǐ），有三個是亞（yà）洲國家。亞洲國家中，中國一直是工業（yè）機器人的主導國家，德國、日本（běn）作為工業機器人產銷大（dà）國，行業複蘇也與中國息息相關。

如果清（qīng）楚（chǔ）了工業機（jī）器人全球市場中，亞洲區（qū）和中（zhōng）國的重要程度，要分析行業（yè）未來，是這樣一句話：世界看（kàn）亞洲，亞洲看（kàn）中國（guó）。

2013年開始，中（zhōng）國成為全球年新裝機量最高的市場。立方知造局獨家測算，2021年，中國工業機器人新增裝機量達到21萬台（tái），同比增長20%，在（zài）亞洲市場占比，超過2/3。同時，2021年，中國工業機器人累計（jì）運營庫存（cún）數量為115萬台（2020年94.3萬台（tái））。

2021年（nián），中國工業機器人全年累計產量達到36.6萬台，同比增（zēng）速高達44.9%。但從第四季度開始，增速已經下行；另一方麵，2021年國內製造業固（gù）定（dìng）投資額逐月下滑。

這意（yì）味著，2021年中國工業機器人產量的輝煌已到頂點，在新一輪周期（qī）開始之（zhī）前，整個2022年將難再狂（kuáng）奔。

繁榮的速度，可能會放緩，但中國的發展，已經撐起了工業機器人發展的未來骨架。

02. 中國市場行業（yè）集中度提高，

國產化加速

新冠疫情雖然在中（zhōng）國（guó）很（hěn）快被遏製，但（dàn）依然從四個方麵改變了（le）國內工業機器人的市場格局。

第一，外資品牌由於海外（wài）市場需求疲軟，轉而加大在中國市場的投入，針對不同行業所需不同種類的（de）工業機器人，采取定向降價，對中國小規模、專機化生產的企業造成衝擊；

第二，疫情所引起（qǐ）的全球供應鏈問題以及企業管理問題，讓部分規模化水平低、主打同質化價格戰的工業機器（qì）人（rén）廠商，在（zài）抗風險能力和競爭力方麵的問題快速暴（bào）露；

第三，疫情（qíng）放大了部（bù）分勞動密集型產業用工短缺的（de）問題，工（gōng）業機器人“換人”，對於很多企業來說從可選項（xiàng）成（chéng）為了必選項。

第四，疫情後（hòu）中國快速複工複產，海外出口（kǒu）回暖直接導致一些依賴出口的細分行業加大對（duì）本土低價格（gé）工（gōng）業機器人的投資，在一定程度上促進了本土低價格機器人的蓬勃發展。

這（zhè）四點對應的現象是，中國工業機器人行業（yè）洗（xǐ）牌開始加（jiā）速，行業集中度提高，增量市場進一步擴大。

2019年-2020年，中國工業機器人（rén）Top40品（pǐn）牌（pái）份額從90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至（zhì）81.2%。而中國本土（tǔ）Top5品牌，內資（zī）市場占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年（nián）與2021年，中國本土工業機（jī）器人品牌（pái）銷量分別為4.5萬台、6.2萬台，國（guó）內市（shì）場占比從26.7%提升至29%。

這裏還有一個數（shù）據（jù），2019年的國內市場占比為（wéi）31.25%，說（shuō）明疫情期間，抗風（fēng）險能力較弱的本土品牌經曆了加速退（tuì）場。2021年占比反彈，預示中國本土機器人品牌在格局不斷優化之下，競爭力不斷（duàn）提高。未來，本土品牌的市場占比將進一步擴大。

另一方麵，中國製造業的細分市場不斷增多，本（běn）土工業機器人品牌相較外資品牌拓展本土市場更為靈活方便。因此在下遊的細分賽道上，本土品牌的替代優勢已經顯現。

03. 4款工業機器人的國產替代（dài）近況

全球工業機器人下遊應用主要集中在：汽車零（líng）部件、整車製（zhì）造、家用電器、金屬製品四大行業。

而中（zhōng）國市場除了這幾大（dà）類，近年來國內發展迅速的電（diàn）子（zǐ）、光伏、鋰電等行業，也對工業機器人有大量需求。

2021年，中國市場多關節（jiē）機器人銷售量13萬台，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

這主要是因為多關節機器人（rén）市場中，占比（bǐ）更（gèng）大的垂直多關節機器人，與傳統四大行業捆綁過深。以六軸機器人為（wéi）例（lì），60%的訂單量都來源於四大行業。中國本土工業機器人品牌正在快速滲透進新興市場。

SCARA機器人是（shì）工業機（jī）器人第二大品類，在（zài）結構和（hé）工作（zuò）方式上類似人的手臂，因此是“換人”趨勢下的關鍵力量。

2020年不少工廠複工延滯，SCARA機器（qì）人（rén）需求量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷量4.63萬台。

另一方麵，隨著（zhe）中（zhōng）國製造業的轉型升級（jí），SCARA機（jī）器人（rén）下遊應用（yòng）場景將越來越多：手機產業鏈、5G、新能源，這些產業的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電子產品、光伏、鋰電行業的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

這帶來了本土SCARA機器人國產替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件（jiàn）、算法要求不高，均能（néng）實現國產（chǎn）替代，甚至如匯川、台達等生產零部件的廠商下探至該領（lǐng）域。

中（zhōng）國本土SCARA機器人Top3企業（yè）的市占率合計為19%。

同樣受到輕量化、柔性化生產趨勢影響的，還有協作機器人，2021年（nián）出貨量1.4萬台，同比增速91.3%，市場占（zhàn）比6%，仍處於起步階段（duàn）。

Delta機器（qì）人主要用於分揀（jiǎn）、裝配等（děng）工作場景，應用範圍較窄，市場占比仍在3%左右。

04. 從（cóng）中國製造2025到“十四五”，

未來工業機器人發展的4個方向

工業機器人雖已發展多年，但（dàn）仍是一項有待探索的新興技術，並將在不遠的未來，成為現代工業的基石（shí）。政策，已早有布局（jú）。

中（zhōng）國針對工業機（jī）器人所出台的政策，主要分為兩個層麵：

1. 從宏觀角度構建頂層設計，提升中國工業機器人行業整體發展水平，優化產業結構，並最終實現產業升級；

2. 引導技術和（hé）應用的發展（zhǎn）方向，為工業機器人產業發展、國（guó）產化替代提供產業鏈上的支持。

從2015年國務院發布的“中國製造2025”開始，到（dào）《機器人產業發展規（guī）劃（2016-2020）》規劃時（shí）間結（jié）束，中國（guó）工業機器（qì）人產量從7.2萬台增（zēng）長至21.2萬台，年增長31%。中國工（gōng）業機器人密度也從（cóng）2015年的51台/萬人，增至246台/萬人，達（dá）到全球平均水平的2倍。

2021年開始，工業機器人新一輪發展將由“十四（sì）五規（guī）劃（huá）”領銜，工業（yè）機器人的主（zhǔ）要目標是：高端（duān）化、智能（néng）化，創新（xīn）發展。

根（gēn）據國家科技創新中心的解讀，將“十四五”期間工業機器（qì）人的發展（zhǎn）分解為四個維度：

創新融合：推動人工智（zhì）能、5G、大數據、雲計算等新技術，與工業機器人之間的融合應用；

補足短板：健全工業機器（qì）人標準體係，並繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機（jī）、控製（zhì）算法等核心部件與技術；

繼續細分：鼓勵各類企業和機器人廠（chǎng）商、機器人整機企業和（hé）零部件企業的積極合作，推動工業機器人行業（yè）針對（duì）電力、礦（kuàng）山、建築等應用場景推出細分領域解決方案；

優化（huà）結構：通過“專精特新”和“單項冠軍”政策，培育並扶（fú）持具有（yǒu）生態主導力和核心競爭力的優質企業，借（jiè）此穩固（gù）工業機器人產業鏈，推動國產化（huà）替代。

尾聲

在中國，工業機（jī）器人已經覆蓋52個（gè）主要行業，以及143個中型行業（yè），萬名工人平均台（tái）套數是世界均值的2倍。但對於一個（gè）擁有完整工業體（tǐ）的國家，部署的工業機器人數量仍（réng）會提升。

中國12個（gè）部門聯合發布的《十四五機（jī）器人產業五年發展規劃》，不僅會在新一輪（lún）周（zhōu）期內促進中國工業機器人產業的可（kě）持續和健康發（fā）展，並且在中國市場與世界息息相關的連結之（zhī）下（xià），推動全球工業機器人（rén）技術，以及工（gōng）業自動化的進步。

未（wèi）來（lái），我們期待，更多工業（yè）機（jī）器人、國產工業（yè）機器人進入車（chē）間。